Как искать информацию в CRM?

Если вам нужно найти информацию внутри ваших Дел, Контактов или Компаний воспользуйтесь глобальным поиском в CRM. Мы сделали его настолько простым, что много объяснять не нужно – введите ключевое слово и система моментально найдет его вхождение во всех ваших записях в CRM. Кликните по результату и вы перейдете к нужному для работы документы. Как Views: […]

Как добавить заметку к записи?

Вы можете прикреплять заметки к вашим Контактам, Компаниям или Делам, чтобы дополнить их нужной вам информацией (заметка – это обычный текст, который можно форматировать). Посмотрите, как просто это делается. Выбираете Дело и добавляете в произвольном формате комментарии. Views: 0

Как фильтровать дела?

Мы сделали возможность быстро фильтровать ваши дела по приоритетам. Посмотрите пример ниже. Меняем просроченную дату Дела на актуальную и добавляем комментарии. Views: 0

Как экспортировать данные из CRM?

Чтобы экспортировать данные из бесплатной CRM вам нужно открыть свойства Набора (левая колонка) и далее выбрать опцию “Экспорт в Excel”. Система запишет все ваши данные из Набора (Контакты, Компании и Дела) в один файл Excel. В результате вы можете быть уверенными, что ваша информация никогда не пропадет (даже если нет возможности работать с данными в […]

Как удалить информацию?

Вы можете удалить любую занесенную в CRM информацию. Это так просто, что лучше вам посмотреть пример ниже, чем нам долго писать. Справа есть пункт меню “…” – просто кликните на него и далее “Удалить”. Все 🙂 Views: 0

Как добавлять документы в CRM?

Вы можете добавить к вашим записям в бесплатной CRM любые файлы, например, документ Microsoft Word (предположим, договор) или изображение. Все добавленные файлы будут сохранятся в единой базе данных CRM. Если вы скопируете файл базы CRM в другое место, все ваши приложенные файлы так же сохранятся. Очень удобно! Views: 0

Как создать новую компанию?

Как создать новую компанию? Перейдите в нужный вам набор (напоминаем, что набор – это группировка Дел, Контактов и Компаний), далее в верхнем меню следует выбрать раздел Компании и нажать на иконку создания. Вы можете сразу связать Компанию с нужными Контактами (например, сотрудник ФИО работает в компании ООО “РогаИКопыта” и у вас есть задача (дело) сделать […]

Как создать новое дело?

Дела – это, фактически, список ваших задач на выполнение. Создать новое дело очень просто. Нужно сперва выбрать набор (или оставить текущий по умолчанию), перейти в раздел “Дела” и кликнуть на иконку “+” для создания. Укажите названия дела, дату и время его выполнения. Дело можно связать с нужным контактом и-или компанией. Есть возможность выбрать приоритет для […]

Как создать новый контакт?

Очень простой интерфейс, где вы в несколько кликов занесете нужную информация по вашим контактам. Контакты – это, чаще всего, информация о конкретных людях. При этом, в нашей бесплатной CRM все взаимосвязано – вы можете связать контакты с компаниями и- или делами. Обратите внимание, что слева выводятся наборы данных и уже внутри набора контакты. Это позволяет […]

Что такое наборы данных?

При запуске бесплатной CRM на вашем компьютере, слева в программе вы увидите место под наборы данных. Что такое набор? Очень просто – это совокупность Контактов, Компаний и Дел, сгруппированных вместе. Мы ввели понятие набора данных чтобы вы могли упорядочить вашу работу. Например, вы ведете два разных проекта и в каждом проекте у вас свой набор […]

Download our CRM and work for free indefinitely

0$
$

Free CRM for MacOS (10.10 and above, macOS 10.13 High Sierra is recommended). Download the CRM and install it. To get notifications on new updates, install through SHOPPING CART or use QUICK DOWNLOAD.

0$

Free CRM for Windows and Apple MacOS

Free CRM for MS Windows

$

Free CRM for Microsoft Windows (64-bit). Download the CRM and install it. To get notifications on new updates, install through SHOPPING CART or use QUICK DOWNLOAD.

All data is stored on your system or on a cloud service of your choice, so no data ever goes to anyone else’s hands. Although free, there are no limits on entries, etc. Supports Collaborative Mode for working in teams.